該劇是韓國第一部在國家情報局內拍攝的電視劇 　　李秀賢（李俊基 飾）的母親被泰國的犯罪組織“青幫”殺死后被NIS要員姜鐘浩（李基英 飾）收養的和他的親兒子姜民基（鄭京浩 飾）一起成為NIS的要員秀賢因和“青幫”之間的戰爭而總是想起在泰國時的噩夢導致正規計劃的失敗NIS要員鄭部長對陷入混亂的秀賢提出潛入“青幫”的計劃假裝已經因事故身亡隱瞞自己的過去為了復仇而潛入“青幫”的秀賢用kay的假身份出沒在曼谷的小巷子、陰暗的角落里成了NIS的臥底要員秀賢的臥底身份也讓他離開了戀人徐智友（南相美 飾以為秀賢已死的她接受了民基的愛情正當她努力忘記秀玄的時候長相與秀玄一模一樣的Kay出現在她的面前......